Bregal Unternehmerkapital diventa azionista di Onlineprinters GmbH
Nuovo partner
Cambia la struttura societaria di Onlineprinters GmbH, una delle maggiori stamperie online B2B europee. Bregal Unternehmerkapital rileva tutte le quote societarie detenute da TA Associates Management LP diventando così socio di maggioranza. Sui dettagli della transazione, ancora con riserva di autorizzazioni amministrative, è stato concordato il più stretto riserbo.
La società globale di private equity TA Associates era già operativa come partner di Onlineprinters dal 2013. "Vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento a TA Associates per la felice collaborazione degli ultimi tre anni, nei quali abbiamo creato strutture gestionali e procedure, lavorando nel contempo all'ulteriore ottimizzazione dei processi di produzione", ha spiegato Walter Meyer, fondatore dell'azienda. "Tutto questo ci ha permesso di gettare solide basi per nuovi investimenti, continuare a crescere e consolidare il nostro ruolo di leader europeo del mercato nell'e-business della stampa. Bregal stessa fa parte di un'impresa a gestione familiare, e ha così sviluppato un'elevata competenza specialistica nello sviluppo di imprese di medie dimensioni come Onlineprinters. L'investitore aspira a una collaborazione di lungo termine orientata a valori imprenditoriali, e questo fa di Bregal un partner ideale."
Nell'ambito della transazione il fondatore dell'impresa, Walter Meyer, passa dalla dirigenza al comitato di nuova creazione, da cui continuerà a fornire il suo supporto alla società. È inoltre ancora titolare di quote Onlineprinters. Il dott. Michael Fries continuerà a dirigere la società come sempre in qualità di CEO.
L'attuale rilevamento è già l'ottava transazione (comprese le acquisizioni integrative) per Bregal Unternehmerkapital negli ultimi dodici mesi. Attualmente l'impresa effettua investimenti sulla base di un fondo con un volume di circa 550 milioni di euro. Fra le transazioni più recenti figurano l'acquisto del gruppo Binder, un fornitore di automobili del Baden-Württemberg, il rilevamento di INTER-FORUM di Lipsia, che offre servizi di compensazione delle transazioni per le casse mutue obbligatorie, o la partecipazione di minoranza alla società di marketing online Sovendus di Karlsruhe. Anche i fondi consigliati da Bregal Unternehmerkapital detengono partecipazioni nel fornitore di automobili Novem dell'Alto Palatinato, nel distributore di prodotti cosmetici LR Health & Beauty, o in proALPHA, un fornitore di software per imprese di medie dimensioni.
Per la transazione Bregal Unternehmerkapital si è avvalsa della consulenza di: Kirkland & Ellis (questioni legali), OC&C Strategy Consultants (questioni commerciali), Ernst & Young (questioni fiscali), PricewaterhouseCoopers (questioni finanziarie) e Eccelerate (sistemi di statistiche online).
Informazioni su Onlineprinters
Onlineprinters GmbH è una delle principali stamperie online d’Europa. La società è stata fondata nel 2004 da Walter Meyer come startup con il nome diedruckerei.de. Nel corso della sua internazionalizzazione ha cambiato ragione sociale in Onlineprinters GmbH. In Germania, oggi come allora, la società è presente col primo nome: diedruckerei.de, mentre in più di altri 30 paesi europei opera con il nome Onlineprinters. Nell'ultimo anno l'azienda ha realizzato più di 2,1 miliardi di stampe, dai classici volantini agli stand fieristici completi, e ha rifornito più di 500.000 clienti. Onlineprinters è uno degli apripista del settore della stampa online, e negli ultimi anni ha dato la sua impronta al mercato dei mezzi pubblicitari stampati. La ricetta del successo della produzione di stampe personalizzate su scala industriale si fonda su tre pilastri: la vendita online, una produzione completamente integrata dall'ordine alla spedizione e un processo di stampa collettiva. Mediante il sistema di stampa combinata, è possibile produrre insieme più ordini di stampa, riducendo così i costi e salvaguardando al contempo l'ambiente. Onlineprinters GmbH occupa più di 600 dipendenti. Per il suo Onlineshop, la società è stata premiata da pubblicazioni come Handelsblatt, DIE WELT, FOCUS e COMPUTER BILD.
Informazioni su Bregal Unternehmerkapital
Bregal Unternehmerkapital fa parte di un'impresa a gestione familiare costruita nel corso di più generazioni. La sua attenzione è rivolta in modo particolare alle partecipazioni libere da obblighi istituzionali, aperte a impegni di lungo termine e indipendenti dagli sviluppi dei mercati finanziari. Bregal Unternehmerkapital ricerca imprese con un forte team gestionale e leader di mercato nel proprio segmento, oppure "hidden champion". Grazie alle strutture flessibili di finanziamento e di transazione, la società punta sia su partecipazioni di minoranza che di maggioranza. Bregal Unternehmerkapital è inoltre in grado di gestire anche spin-off industriali complessi, management buyout o situazioni di successione in maniera sensibile e mirata. Bregal Unternehmerkapital mira a sostenere le imprese nel lungo termine con l'obiettivo di aumentarne il fatturato e la redditività, assistendole con capitale, esperienza pluriennale nei finanziamenti e una vasta rete di imprese ed esperti industriali.
Informazioni su TA Associates
TA Associates è una delle maggiori e più esperte società di private equity al mondo e si rivolge alle imprese in crescita. TA Associates ha investito in più di 460 società di tutto il mondo e ha reperito un capitale complessivo di ca. $24 miliardi. Con filiali a Boston, Londra, Menlo Park, Mumbai e Hong Kong, TA Associates è specializzata in buyout e investimenti di minoranza in imprese tecnologiche e di servizi redditizie e a rapida crescita, nonché nell'assistenza sanitaria, nel settore dei beni di consumo e nel commercio. Per maggiori informazioni, visitare: www.ta.com.
Contatto stampa:Patrick Piecha
Direttore Stampa & Pubbliche Relazioni
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